Строительная отрасль России упала на 5% по итогам первого полугодия 2016 года
«Рейтинговое агентство строительного комплекса» (РАСК) опубликовало результаты расчетов «Индекса конкурентоспособности строительной отрасли» (ИКСО) за первое полугодие 2016 года. Данный индекс был разработан РАСК и поддерживается совместно с Торгово-Промышленной Палатой РФ в целях увеличения прозрачности в сфере строительного бизнеса и создания систематизированного подхода к получению информации для всех заинтересованных участников строительного рынка.
Изменения в методике расчета индекса
Агентство на постоянной основе реализует концепцию развития методик расчета основных индексов и рейтингов. Так, для полноты анализа и качества отражения реального состояния строительной отрасли субъектов страны, в модель расчета ИКСО были добавлены следующие показатели:
1. Динамика заключения государственных контрактов в сфере строительства;
2. Динамика изменения доли просроченной задолженности строительных организаций перед банковскими структурами;
3. Количество активных застройщиков в регионе;
4. Объем ввода жилья.
Таким образом, перечень исследуемых показателей на текущий момент включает в себя 11 количественных показателей, а также 10 качественных показателей, входящих в опросный лист для компаний и экспертов отрасли:
1. Оценка уровня конкуренции на рынке
a. Средний дистанционный рейтинг компаний строительной отрасли в разрезе субъектов;
b. Доля дефолтных компаний за период в субъекте;
c. Доля информационно-закрытых компаний в субъекте;
d. Количество участников строительного рынка в субъекте;
e. Количество профессиональных застройщиков жилья в субъекте.
2. Оценка конъюнктуры рынка
a. Динамика объемов работ по виду деятельности «Строительство» в субъекте;
b. Динамика объемов ввода жилья в субъекте;
c. Динамика занятости в строительной отрасли субъекта;
d. Динамика изменения доли просроченной задолженности строительных организаций перед банковскими структурами в субъекте;
e. Информационная открытость застройщиков, осуществляющих деятельность в субъекте;
f. Динамика заключения государственных контрактов в сфере строительства;
3. Опрос компаний и экспертов
a. Оценка изменения уровня платежеспособности заказчиков за период;
b. Оценка ситуации с обеспеченностью заказами в рассматриваемом периоде;
c. Оценка изменения уровня доступа компаний к кредитным ресурсам за период;
d. Оценка изменения уровня прозрачности проведения закупочных процедур за период;
e. Оценка изменения уровня нормативно-технического регулирования отрасли;
f. Оценка изменения ситуации с административными барьерами;
g. Оценка изменения стоимости строительных материалов и оборудования;
h. Оценка изменения качества работы СРО и эффективности СРО и Национальных Объединений в представлении интересов отрасли;
i. Оценка изменения уровня доступа компаний к региональным программам поддержки отрасли;
j. Оценка изменения уровня конкуренции в отрасли за заказы в субъекте.
Анализ показателей, указанных в данном перечне, позволяет с высокой точностью оценить состояние строительной отрасли, как в разрезе субъектов страны, так и в разрезе федеральных округов и страны в целом.
В соответствии с методологией РАСК, выделяются следующие уровни ИКСО:
• «Хорошая конкурентоспособность» (значение индекса более 600);
• «Удовлетворительная конкурентоспособность» (значение индекса 400–599);
• «Низкая конкурентоспособность» (значение индекса ниже 400).
Снижение конкурентоспособности строительной отрасли страны
По итогам первого полугодия 2016 года ИКСО Российской Федерации снизилось на 5%, до показателя в 349 пунктов («Низкая конкурентоспособность»).
Данное снижение обусловлено снижением основных показателей деятельности строительных организаций страны по сравнению с первым полугодием 2015 года. Объем работ по виду деятельности «строительство» в сопоставимых ценах снизился на 5,7%, до показателя в 2,29 трлн. рублей. Объем ввода жилья также демонстрирует отрицательную динамику: снижение составило 9,2%, до показателя в 31,5 млн. кв. м.
Отдельно стоит уделить внимание динамике доли просроченной задолженности в структуре общей задолженности российских строительных организаций перед банковскими структурами. За первое полугодие наблюдалась разнонаправленная динамика показателя, в итоге, за прошедшее полугодие доля просроченной задолженности увеличилась на 0,93 п.п., до показателя в 18,78%.
Как следствие, резкое увеличение доли просроченной задолженности, которое имело место еще в начале 2015 года и продолжается на текущий момент, привело к волне банкротств среди строительных компаний страны. По итогам полугодия банкротами признаны 1608 компаний, что практически в 2 раза выше аналогичного показателя первого полугодия 2015 года.
Несмотря на ухудшение ситуации с обеспеченностью заказами, на которое указали респонденты опроса, а также процесс стагнации экономики в целом, число участников строительного рынка страны за полугодие продемонстрировало положительный чистый прирост в 4%, до показателя в 153 тысячи компаний, имеющих допуск саморегулируемых организаций на осуществление деятельности. Таким образом, можно предположить, что значительная часть компаний, имеющих допуск, не ведут реальной производственной деятельности.
Динамика ИКСО в разрезе субъектов
По итогам полугодия ИКСО снизился в 70 субъектах Российской Федерации, повысился в 8 субъектах, без изменений – в 4 субъектах. Наибольшее повышение индекса зафиксировано в Волгоградской, Саратовской областях и Республике Карелия – на 5%. Значения ИКСО составили соответственно 396, 396 и 377 пунктов. Положительная динамика ИКСО данных субъектов обусловлена положительной динамикой объемов строительных работ, низкой долей информационно-закрытых компаний, а также снижением долей просроченной задолженности строительных компаний, расположенных в субъектах.
Лидером падения ИКСО является Краснодарский край и Республика Калмыкия: снижение составило 20% и 19% соответственно. По итогам полугодия индексы данных субъектов составили 356 и 154 соответственно. Причинами падения являются снижение объемов работ, выполненных по виду деятельности «строительство», снижение объемов ввода жилья, резкое увеличение доли просроченной задолженности, а также высокий уровень информационной закрытости строительных компаний, умноженный на увеличение доли компаний-банкротов, зарегистрированных в вышеуказанных регионах.
Рейтинг регионов по уровню развития строительной отрасли
На основе значений ИКСО Агентство составляет рейтинг регионов по уровню развития строительной отрасли.
Напомним, что в 70 регионах из 82 наблюдается снижение значений ИКСО. При таких условиях позиционирование большинства субъектов в рейтинге во многом зависит от масштаба падения значений ИКСО каждого из субъектов.
По итогам полугодия произошло изменение в тройке лидеров: Пермский Край вытеснил из тройки Тюменскую область. Таким образом, тройка лидеров выглядит следующим образом: первые места заняли соответственно Москва, Пермский край, Санкт-Петербург.
Наибольший рост в 14 позиций продемонстрировали Волгоградская и Саратовская области, а также Республика Карелия. Текущие позиции данных субъектов составили: 20-21 место для Волгоградской и Саратовской областей, и 29 место для Республики Карелия.
Наибольшее падение в рейтинге продемонстрировал Краснодарский край, опустившись с 13 на 38 место. Напомним, снижение ИКСО Краснодарского края составило 88 пунктов (20%). Снижение ИКСО обусловлено снижением объемов работ, выполненных по виду деятельности «строительство», на 22% относительно первого полугодия 2015 года, снижением объемов ввода жилья на 15,5%, а также резким скачком доли просроченной задолженности, увеличившейся за полугодие на 5,3 п.п. Стоит отметить, что даже в условиях резкого повышения доли просроченной задолженности, показатель Краснодарского края ниже аналогичного показателя в разрезе всей страны: 14,1% против 18,8% соответственно.
Если по итогам 2015 года в группу регионов с удовлетворительным уровнем конкурентоспособности (значение ИКСО выше 400) входило 24 региона, то теперь в данную группу входит 17 регионов. Данный факт говорит об общем снижении конкурентоспособности отрасли.
Итоги ИКСО за первое полугодие 2016 года и рейтинг регионов по уровню развития строительной отрасли.